2024年07月22日快讯 中升控股：建议发行美元债券并购买2026年债券

2024年07月22日转载：界面新闻网

中升控股7月22日早间在港交所公告，公司建议仅向专业及机构投资者进行新债券的国际发售。计划新债券将构成公司的直接、无条件、非次级及（视乎新债券的条款及条件而定）无担保债务，并以美元计值。债券发行的完成取决于若干因素，包括但不限于全球市场状况、公司的企业需求及投资者权益。建议债券发行的规模及定价将于簿记建档过程之后厘定，簿记建档过程将由债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、三菱日联证券亚洲有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、摩根大通证券（亚太）有限公司及中信银行（国际）有限公司进行。公司计划将新债券所得款项净额用于现有离岸债务的再融资（包括但不限于为购买根据要约交回的2026年债券提供资金）。公司计划向香港联交所申请批准新债券上市及交易。

同时，中升控股在公告中表示，公司提呈要约，按每1000美元本金额966美元加应计利息的购买价以现金购买2026年债券。截至7月19日，2026年债券的未偿还本金为5亿美元。

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